皮特回到la，在自己混乱的破拖车里翻出所有的东西——找到一本小相册，先是自己小时候，后来有一张和汤姆在一所中学的合影，后来是自己和汤姆、亨利剃了锅盖头的合影，又找到他们三人穿着雇佣兵军装在丛林里抽烟的照片，最后一张是自己和汤姆、亨利，但最左边多了个黑人约翰，大家都穿着一种式样的花衬衣，中间的汤姆和亨利在笑，两边的皮特和约翰都很严肃，背景是一间汽车旅馆。皮特继续翻东西，又找出一支陈年的蓝色的口红。皮特在镜子前自己涂那支口红，看着自己蓝色的嘴，忽然想起给他们四个照那张花衬衣合影的女人从照相机下面露出的蓝色嘴唇，继而想起一些缠绵伤感的片断，想起那间汽车旅馆的和旅馆门口总在下雨的街。
皮特找混混们借钱，说我可能杀过人，要去miami弄清楚。大伙嘲笑他说就你还能杀人？皮特拿出自己穿军装背着冲锋枪抽烟的照片，混混们顿时肃然起敬。
皮特在miami大街小巷穿梭，在一间酒吧里被一个嚣张的酒鬼认出，告诉他多年前他们几个常在这儿出没，能喝酒、能打架，酒鬼说自己唯一一次打架失手就是遇见了你们几个老兵。皮特问我们当时带没带女人？酒鬼说你们那时多风光，又有钱、又能闹，身边女人多了，不过好像有个叫波斯猫的纽约口音姑娘每次都跟着你们，那妞长得可真漂亮，能喝酒，咱们那回打架就是为了她，怎么你都忘了？皮特苦笑说我都忘了，我已经习惯了在santa monica第三街上假扮雕塑，讲当天发生的笑话，昨天和明天的事都不去想。最后皮特问酒鬼当年我们住在哪？酒鬼说就在后面那条小街上的汽车旅馆。远远在酒吧另一头，坐着一个fbi特工模样的人。
皮特找到那条小街，那间小旅馆，想起自己烂醉后曾在这里哭泣，那个波斯猫好像在身边安慰自己。皮特住进旅馆，死缠活缠要来了十一年前的住店登记，看见了自己的名字，还有亨利、汤姆、约翰，在约翰那间房的登记里还有一个很草的签名：j。
皮特在浴室洗完澡，在镜子前看自己混乱的文身，发现里面夹杂着一个字母j。
皮特来到纽约，寻找波斯猫。想不到非常顺利，好几个老混混都说当年和波斯猫睡过，说波斯猫当年曾是左派激进青年，原名叫joanna，出身很好，会弹钢琴，滑冰一流。先是上街反战示威，组织摇滚音乐会，后来颓废了，和各种流氓混混鬼混，再后来爱上个雇佣军黑人退伍兵，跟那人去南方了，再没回来过。但有人两年前曾在miami遇见过她，跟一个叫皮特的人在一起，不是你，比你高，比你帅。
皮特早晨忽然惊醒，给亨利办公室打电话，秘书说亨利今天出差，三天后回来。皮特问他去哪里出差，秘书说miami，中午的飞机。
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