神农是火神祝融之子，是半神。他人身牛首，有着水晶肚，五脏六腑全都能看得见。当时人们经常因吃错东西而生病，甚至丧命。神农为此决心尝遍百草，他每次吞下草药之后，便观察它们在肚中的反应，碰上有毒的草药，他便用茶解毒。渐渐的不少人都来投奔于他，他便成了烈山部的首领。龙身人首的雷神丰隆与烈山部的姜嫄生下了半神稷。稷长大之后，喜欢耕稼，在神农的帮助下，他发现了五谷，之后又发明了木耒、木耜，并教会人民农业种植谷物。神农还发明了井和二十四节气的历法。烈山部由此更加壮大起来，神农成了南方姜族盟主，号为炎帝。
这时北方有熊部也在土神社之子轩辕的带领下成为姬族盟主盟主。他首作数字，并以天干地支计时，还开采首山之铜以造货币，发明了舟车和房屋等等。他的臣子伶伦取谷之竹以作箫管，定五音十二律，岐伯作内经，仓颉始制文字。他的妻子嫘祖首创养蚕之抽丝编绢之法。因此轩辕号为黄帝。